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N9Xidu8EqodovvxzitUcjnxDnLe
Source: https://my.feishu.cn/docx/N9Xidu8EqodovvxzitUcjnxDnLe
📌 本周信息摘要
一、国内行业信息
游戏行业信息
- 2026夏季游戏买量提前抢跑，6月流量同比涨109%，多端+AI成新范式
- 【流量前移】 6月抖音游戏流量较25年+109%、较24年+20%，6月投放数飙升，行业告别"7-8月集中冲量"惯性。巨量引擎Q3抖小新游返货40%封顶500万，7R跑量+19%、30R再+18%。
- 【打法升级】 渠道拓鸿蒙/红果/番茄短剧成增量阵地，创意端AI漫剧市场估400亿（同比+138%）、AI明星素材产能+500%。
- AI 3D独角兽“三启万物”获超10亿战略融资，4399、贪玩、巨人等游戏厂商参投
- 【游戏厂商押注分析】AI 3D可快速生成符合标准的数字资产并接入Unity/Unreal管线，显著提升效率，其中贪玩已验证美术/投放AI渗透率超80%，效率提70%。
- 【行业趋势】生成式AI正从文本/图像/视频向AI 3D数字资产生产延伸，有望重塑传统3D制作流程。AI 3D大模型已过Demo阶段，进入工程化落地探索期。
- TapTap2026发布会产品扩容至52款（较2020翻3倍），TAP月活4500万成精品连接枢纽
- 【规模表现】 本届52款产品亮相，较2020首届17款翻3倍，腾网米大厂、中厂重磅及《控制：共振》等海外3A入局，质效双升。
- 【生态底盘】 TapTap中国月活4500万（两年增25%），PC版DAU破50万，零分成中立+实机准入筑壁垒，9月将办上海嘉年华。
- 2026 H1超30款游戏停服，腾讯5款网易9款，二游与跨界成重灾区
- 【大厂清负】 竞核统计至少33款产品停更/停服，腾讯5款（塔瑞斯、剑灵2、白荆回廊、爆裂小队等）、网易9款（百闻牌、头号追击、无主星渊等）。大厂同步"止旧+止损"。
- 【赛道挤泡】 中小二游占12款——《新月同行》和《黑色信标》受风格/口碑仍难逃停服；泡泡玛特《梦想家园》亦折戟，二游"有特色即可活"窗口关闭。
- 6月171款版号下发，光子《奥星热浪》派对搜打撤、仙剑4重制版在列
- 【版号大盘】 6月国产版号163款（移动99+移动休闲益智53+多端10）+进口版号8款，H1累计950款（国产917/进口33）。
- 【重点产品】 腾讯光子《奥星热浪》派对+搜打撤（"来财行动"模式）；中手游《仙剑4重制》、北极光搜打撤《灰境行者》（ARC:Raider）增移动端同步在列。
游戏产品信息
- 大梦龙途占城Like小游戏《主公救救我》改为PVE，养成在线但竞技魂缺失
- 【玩法改造】 产品借占城LikeRTS翻格+占地皮相，改为PVE战力验证。但大梦龙途成熟框架：主公（装备+宝石BD）、6武将（碎片升级）、神将（大R天花板）三档仍在线。
- 【产品判断】 竞技对抗砍掉后"爽→压"心流弱化，出兵动线固定、博弈感缺失，PVE体验偏平庸。
- 《爆爆王国》BP+靶心肉鸽融合，双人组队前置+大梦系养成，弹球解压赛道新样本
- 【玩法融合】 底层靶心守护+BP弹球双模操作（路线反弹指引+瞄准设定），弹球动线可控；激光分裂/散弹全屏爆发，视觉爽感强于同类。
- 【养成框架】 沿用大梦系——国王走装备（品质+等级+强化），英雄卡升级+符文（每英雄6符文、上阵4），BD广度在卡牌侧。皮相完整、节奏稳，短板在关卡中后期差异化不足。BP+靶心融合路径可作小游戏弹球赛道参考。
- 米哈游UE5都市开放世界新作《Varsapura》开启保密测招募，蔡浩宇挂帅押注AI叙事
- 【产品基本面】 7/2开启PC/主机端限量删档保密测招募，蔡浩宇任制作人，上海/新加坡/洛杉矶/蒙特利尔多地研发，软著名或定《雨雾之都》。
- 【差异化点】 UE5+沉浸式叙事驱动，载具探索+AI动态事件系统，是米哈游在"都市+AI叙事"方向的技术再押注，蔡浩宇亲自回归信号值得盯。
- 《恋与深空》48小时内二次回应，叠纸听劝删除第六男主敖尹，承诺永不加新角色
- 【事件脉络】 6/22空降狼人男主敖尹引发抵触，官微评论破百万；6/29澄清、6/30道歉信宣布取消敖尹+承诺不再新增男主，补偿30天登录送30张深空许愿券。
- 【商业判断】 乙女赛道情感存量>扩男主逻辑，硬推撕裂社区，撤档虽沉没前期研发但守五位基本盘为最优解。
二、海外行业信息
海外市场信息
- 二合游戏年收入44亿超三消天花板，柠檬微趣、点点互动领跑出海
- 【赛道表现】 柠檬微趣《Gossip Harbor》去年收入6.5亿美元（≈44亿人民币），26年1月起连续5个月中国出海榜首，2月单月已超《Candy Crush Saga》；点点《Tasty Travels》5月海外3900万美元，韩国ARPU 1.18美元。
- 【商业逻辑】 三消卖"步数解关"为单次交易，二合卖"体力维持棋盘系统"为持续运转——强化生成器+活动运营抬天花板，人均变现与生命周期优于三消，非替代而是休闲双轨。
- 2026 H1海外游戏大厂裁员近4600人，逼近2025全年，原因为GaaS折戟+AI汰换驱动
- 【裁员数据】 videogamelayoffs统计H1裁员4600人（2025全年5300），Epic裁员超1000人、Bungie近300人、微软XBOX拟再裁2.5%（≈5500人）。
- 【归因与信号】 三线并行：GaaS转型受挫（索尼Bungie三连裁、Bluepoint关、《堡垒之夜》下滑）、扩张期冗余还债（育碧六轮、Embracer拆两组）、AI汰换（Playtika明裁15%转AI）。行业从"硬裁"走向"重构"，小团队/Steam独立品冒头对冲。
- 韩国拟对谷歌GVP排他协议开罚最高8496亿韩元，涉22家游戏厂商
- 【案件要点】 谷歌借"GVP增速计划"补贴换22家厂商（含NCsoft、动视暴雪、拳头）Play优先上架，锁死竞品三星One Store。涉案6年9个月销售额约92.2亿美元。
- 【金额与影响】 受影响收入约14.16万亿韩元，按6%上限拟罚8496亿韩元（≈37亿人民币）。信号：出海厂商在韩后续有机会撬动Play分成空间。
- 越南7月1日生效网游新规严管虚拟交易，服务商放任最高罚8000万越南盾
- 【罚则分级】 玩家私卖虚拟资产罚200-300万越盾，服务商放任罚6000万-8000万越盾，虚拟资产换现（含换卡等）罚1.7亿-2亿越盾。
- 【合规要求】 同步要求越南手机号实名验证、留存玩家信息、限未成年时长，出海产品需调整交易机制、活动设计对齐规则避罚。
海外游戏产品
- 《Kingdom of Desert》全球上线，中东塔防前置+4X SLG两段式对标Kingshot
- 【产品模型】 前期Thronefall式塔防经营绿洲，后期解锁大世界联盟团战，复用《Kingshot》两段式成熟框架。阿拉伯沙漠题材+实时语音本地化，差异化切入中东策略蓝海。
- 【风险判断】 付费后置、塔防免费开放；核心隐患在前后断层——大世界阶段塔防弱化，休闲布阵玩家易流失，且跨区域普适性弱、易被西式SLG分流欧美东南亚。
- IGG《Spirit Go!》试水"轰隆隆Like+精灵收集"，辨识度与长线存疑
- 【产品模型】 竖屏多区域串联+即时精灵协同，养成分为精灵升级突破、训练师称号、科技树三档，收集—上场—验证闭环完整，完成度高于同类原型。
- 【商业化判断】 新精灵/抽取/进化素材天然买量钩子，CPI可控、转化潜力较好；风险在前期引导弹窗偏密打断探索，且战斗操作深度偏浅，中长期留存靠Boss差异与精灵定位细分托底。
- 日本足球游戏《闪电十一人CROSS》上线冲日服畅销Top2，时隔8个月再破中韩二游防线
- 【爆款数据】 6/9上线2天登日服iOS畅销Top2，13天下载破100万，三周流水约10.35亿日元（≈4320万人民币）。此前中韩二游已连续230天把持日服头部。
- 【突围本质】 玩法实为放置挂机简化主机版，非核心竞争力；胜在IP——闪电十一人18年系列累计830万销量，借NS2《胜利之路》同期发售**+日本国家队世界杯联动打组合拳**。
三、首发数据
- 6月30日广州三七发行放置卡牌《斗罗大陆：传承》首日新增6.1万，首日流水39万。 渠道 新增 收入 arpu vivo 1.5 9 6.2 小米 1.1 6 5 OPPO 2.3 11 4.78 华为 1.2 13 10.83 总 6.10 39 6.39
- 7月2日广州贪玩发行ACT《时空猎人：觉醒》首日新增6.4万，首日流水45.2万。 渠道 新增 收入 arpu vivo 1.6 9.9 6.19 小米 1.2 7 5.83 荣耀 1.1 3.7 3.36 OPPO 0.7 5.1 7.29 华为 0.5 4.1 8.2 鸿蒙 0.4 5.3 13.25 九游 0.3 5.8 19.33 雷电 0.3 2.7 9 MUMU 0.3 1.6 5.33 总 6.4 45.2 8.64
四、行业深度阅读
- 【小游戏拆解】《占城大师》体验测评：极简RTS与强随机的结合
- 【小游戏拆解】 从抖小Top1到榜首，中重度SLG《狱国争霸》策略框架解读
- 【潮玩游戏拆解】从被否定到掌控潮玩宇宙，轻量模拟经营《梦想潮玩店》拆解
- 【小游戏复盘】厦门9人团队打造，3000万用户《佛系消消消》抖音生态复盘
📌 本周信息摘要
一、国内行业信息
游戏行业信息
- 2026夏季游戏买量提前抢跑，6月流量同比涨109%，多端+AI成新范式
- 【流量前移】 6月抖音游戏流量较25年+109%、较24年+20%，6月投放数飙升，行业告别"7-8月集中冲量"惯性。巨量引擎Q3抖小新游返货40%封顶500万，7R跑量+19%、30R再+18%。
- 【打法升级】 渠道拓鸿蒙/红果/番茄短剧成增量阵地，创意端AI漫剧市场估400亿（同比+138%）、AI明星素材产能+500%。
- AI 3D独角兽“三启万物”获超10亿战略融资，4399、贪玩、巨人等游戏厂商参投
- 【游戏厂商押注分析】AI 3D可快速生成符合标准的数字资产并接入Unity/Unreal管线，显著提升效率，其中贪玩已验证美术/投放AI渗透率超80%，效率提70%。
- 【行业趋势】生成式AI正从文本/图像/视频向AI 3D数字资产生产延伸，有望重塑传统3D制作流程。AI 3D大模型已过Demo阶段，进入工程化落地探索期。
- TapTap2026发布会产品扩容至52款（较2020翻3倍），TAP月活4500万成精品连接枢纽
- 【规模表现】 本届52款产品亮相，较2020首届17款翻3倍，腾网米大厂、中厂重磅及《控制：共振》等海外3A入局，质效双升。
- 【生态底盘】 TapTap中国月活4500万（两年增25%），PC版DAU破50万，零分成中立+实机准入筑壁垒，9月将办上海嘉年华。
- 2026 H1超30款游戏停服，腾讯5款网易9款，二游与跨界成重灾区
- 【大厂清负】 竞核统计至少33款产品停更/停服，腾讯5款（塔瑞斯、剑灵2、白荆回廊、爆裂小队等）、网易9款（百闻牌、头号追击、无主星渊等）。大厂同步"止旧+止损"。
- 【赛道挤泡】 中小二游占12款——《新月同行》和《黑色信标》受风格/口碑仍难逃停服；泡泡玛特《梦想家园》亦折戟，二游"有特色即可活"窗口关闭。
- 6月171款版号下发，光子《奥星热浪》派对搜打撤、仙剑4重制版在列
- 【版号大盘】 6月国产版号163款（移动99+移动休闲益智53+多端10）+进口版号8款，H1累计950款（国产917/进口33）。
- 【重点产品】 腾讯光子《奥星热浪》派对+搜打撤（"来财行动"模式）；中手游《仙剑4重制》、北极光搜打撤《灰境行者》（ARC:Raider）增移动端同步在列。
游戏产品信息
- 大梦龙途占城Like小游戏《主公救救我》改为PVE，养成在线但竞技魂缺失
- 【玩法改造】 产品借占城LikeRTS翻格+占地皮相，改为PVE战力验证。但大梦龙途成熟框架：主公（装备+宝石BD）、6武将（碎片升级）、神将（大R天花板）三档仍在线。
- 【产品判断】 竞技对抗砍掉后"爽→压"心流弱化，出兵动线固定、博弈感缺失，PVE体验偏平庸。
- 《爆爆王国》BP+靶心肉鸽融合，双人组队前置+大梦系养成，弹球解压赛道新样本
- 【玩法融合】 底层靶心守护+BP弹球双模操作（路线反弹指引+瞄准设定），弹球动线可控；激光分裂/散弹全屏爆发，视觉爽感强于同类。
- 【养成框架】 沿用大梦系——国王走装备（品质+等级+强化），英雄卡升级+符文（每英雄6符文、上阵4），BD广度在卡牌侧。皮相完整、节奏稳，短板在关卡中后期差异化不足。BP+靶心融合路径可作小游戏弹球赛道参考。
- 米哈游UE5都市开放世界新作《Varsapura》开启保密测招募，蔡浩宇挂帅押注AI叙事
- 【产品基本面】 7/2开启PC/主机端限量删档保密测招募，蔡浩宇任制作人，上海/新加坡/洛杉矶/蒙特利尔多地研发，软著名或定《雨雾之都》。
- 【差异化点】 UE5+沉浸式叙事驱动，载具探索+AI动态事件系统，是米哈游在"都市+AI叙事"方向的技术再押注，蔡浩宇亲自回归信号值得盯。
- 《恋与深空》48小时内二次回应，叠纸听劝删除第六男主敖尹，承诺永不加新角色
- 【事件脉络】 6/22空降狼人男主敖尹引发抵触，官微评论破百万；6/29澄清、6/30道歉信宣布取消敖尹+承诺不再新增男主，补偿30天登录送30张深空许愿券。
- 【商业判断】 乙女赛道情感存量>扩男主逻辑，硬推撕裂社区，撤档虽沉没前期研发但守五位基本盘为最优解。
二、海外行业信息
海外市场信息
- 二合游戏年收入44亿超三消天花板，柠檬微趣、点点互动领跑出海
- 【赛道表现】 柠檬微趣《Gossip Harbor》去年收入6.5亿美元（≈44亿人民币），26年1月起连续5个月中国出海榜首，2月单月已超《Candy Crush Saga》；点点《Tasty Travels》5月海外3900万美元，韩国ARPU 1.18美元。
- 【商业逻辑】 三消卖"步数解关"为单次交易，二合卖"体力维持棋盘系统"为持续运转——强化生成器+活动运营抬天花板，人均变现与生命周期优于三消，非替代而是休闲双轨。
- 2026 H1海外游戏大厂裁员近4600人，逼近2025全年，原因为GaaS折戟+AI汰换驱动
- 【裁员数据】 videogamelayoffs统计H1裁员4600人（2025全年5300），Epic裁员超1000人、Bungie近300人、微软XBOX拟再裁2.5%（≈5500人）。
- 【归因与信号】 三线并行：GaaS转型受挫（索尼Bungie三连裁、Bluepoint关、《堡垒之夜》下滑）、扩张期冗余还债（育碧六轮、Embracer拆两组）、AI汰换（Playtika明裁15%转AI）。行业从"硬裁"走向"重构"，小团队/Steam独立品冒头对冲。
- 韩国拟对谷歌GVP排他协议开罚最高8496亿韩元，涉22家游戏厂商
- 【案件要点】 谷歌借"GVP增速计划"补贴换22家厂商（含NCsoft、动视暴雪、拳头）Play优先上架，锁死竞品三星One Store。涉案6年9个月销售额约92.2亿美元。
- 【金额与影响】 受影响收入约14.16万亿韩元，按6%上限拟罚8496亿韩元（≈37亿人民币）。信号：出海厂商在韩后续有机会撬动Play分成空间。
- 越南7月1日生效网游新规严管虚拟交易，服务商放任最高罚8000万越南盾
- 【罚则分级】 玩家私卖虚拟资产罚200-300万越盾，服务商放任罚6000万-8000万越盾，虚拟资产换现（含换卡等）罚1.7亿-2亿越盾。
- 【合规要求】 同步要求越南手机号实名验证、留存玩家信息、限未成年时长，出海产品需调整交易机制、活动设计对齐规则避罚。
海外游戏产品
- 《Kingdom of Desert》全球上线，中东塔防前置+4X SLG两段式对标Kingshot
- 【产品模型】 前期Thronefall式塔防经营绿洲，后期解锁大世界联盟团战，复用《Kingshot》两段式成熟框架。阿拉伯沙漠题材+实时语音本地化，差异化切入中东策略蓝海。
- 【风险判断】 付费后置、塔防免费开放；核心隐患在前后断层——大世界阶段塔防弱化，休闲布阵玩家易流失，且跨区域普适性弱、易被西式SLG分流欧美东南亚。
- IGG《Spirit Go!》试水"轰隆隆Like+精灵收集"，辨识度与长线存疑
- 【产品模型】 竖屏多区域串联+即时精灵协同，养成分为精灵升级突破、训练师称号、科技树三档，收集—上场—验证闭环完整，完成度高于同类原型。
- 【商业化判断】 新精灵/抽取/进化素材天然买量钩子，CPI可控、转化潜力较好；风险在前期引导弹窗偏密打断探索，且战斗操作深度偏浅，中长期留存靠Boss差异与精灵定位细分托底。
- 日本足球游戏《闪电十一人CROSS》上线冲日服畅销Top2，时隔8个月再破中韩二游防线
- 【爆款数据】 6/9上线2天登日服iOS畅销Top2，13天下载破100万，三周流水约10.35亿日元（≈4320万人民币）。此前中韩二游已连续230天把持日服头部。
- 【突围本质】 玩法实为放置挂机简化主机版，非核心竞争力；胜在IP——闪电十一人18年系列累计830万销量，借NS2《胜利之路》同期发售**+日本国家队世界杯联动打组合拳**。
三、首发数据
- 6月30日广州三七发行放置卡牌《斗罗大陆：传承》首日新增6.1万，首日流水39万。 渠道 新增 收入 arpu vivo 1.5 9 6.2 小米 1.1 6 5 OPPO 2.3 11 4.78 华为 1.2 13 10.83 总 6.10 39 6.39
- 7月2日广州贪玩发行ACT《时空猎人：觉醒》首日新增6.4万，首日流水45.2万。 渠道 新增 收入 arpu vivo 1.6 9.9 6.19 小米 1.2 7 5.83 荣耀 1.1 3.7 3.36 OPPO 0.7 5.1 7.29 华为 0.5 4.1 8.2 鸿蒙 0.4 5.3 13.25 九游 0.3 5.8 19.33 雷电 0.3 2.7 9 MUMU 0.3 1.6 5.33 总 6.4 45.2 8.64
四、行业深度阅读
- 【小游戏拆解】《占城大师》体验测评：极简RTS与强随机的结合
- 【小游戏拆解】 从抖小Top1到榜首，中重度SLG《狱国争霸》策略框架解读
- 【潮玩游戏拆解】从被否定到掌控潮玩宇宙，轻量模拟经营《梦想潮玩店》拆解
- 【小游戏复盘】厦门9人团队打造，3000万用户《佛系消消消》抖音生态复盘